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一次更名集中航空成立,炼石有色定增完成

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一次更名集中航空成立,炼石有色定增完成

全景网11月21日讯 炼石有色(000697,股吧)周五晚间公告称,公司1.8亿元理财产品到期,获得收益489.99万元。

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炼石有色表示,上述资金已全部收回至公司募集资金专户。

在批文有效期的最后一个月,炼石有色的定增终于宣告完成。10月30日晚间,炼石有色发布公告称,四川发展国瑞矿业投资有限公司和四川富润企业重组投资有限责任公司,合计出资15.96亿元参与认购。两家公司均隶属于四川省国资委。

完成定增募资逾15亿元,顺利并购航空制造商 Gardner全部股权,炼石有色从金属原材料迈步转型为“高大上”的航空制造业,完成从航空发动机到无人机整机的航空产业链布局,公司更名也顺利成章。11月5日晚间,炼石有色发布公告,公司证券简称由“炼石有色”变更为“炼石航空”,公司证券代码保持不变,仍为“000697”,新证券简称将于11月6日正式启用。

四川省国资方面对炼石有色可谓是相当青睐,1个月前,成都市双流区国资方面受让了炼石有色子公司朗星无人机部分股权。

日前,公司公告已于11月1日完成变更公司名称、经营范围及注册资本事项,公司由陕西炼石有色资源股份有限公司更名为炼石航空科技股份有限公司。公司注册资本由5.60亿元变更为6.72亿元。并对经营范围也作出相应调整,增加了飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合金的研发、制造、销售、维修及相关技术服务业务。

炼石有色最新三季报显示,今年前三季度公司实现营业收入10.87亿元,同比增长158.58%;实现归属于上市公司股东的净利润为-2.13亿元,较去年同期有所增加;基本每股收益为-0.3807元。对于炼石有色而言,定增完成有助于公司今年扭亏。

炼石有色表示,变更注册资本是因为公司实施并完成了非公开发行股票工作。变更公司名称、证券简称和经营范围是为了与当前公司发展战略相契合,与公司主营业务相匹配,突出公司业务特点,更符合公司实际情况。公司事前向深圳证券交易所提交了证券简称变更申请,深圳证券交易所对公司拟变更的证券简称“炼石航空”无异议。

记者注意到,炼石有色10月9日公告表示,公司经营业务目前有所改善,随着钼市场库存消化及钢铁市场需求影响,以及环保趋严,今年年初钼价开始稳步上升。公司已重启有色金属矿采选业务。同时,公司国内航空制造业务进展良好,前三季度,公司完成了武器装备承制资格审核全部准备工作以及国内多家客户认证。公司继续按计划进行大型货运无人机的研发工作,完成了 AT200 驶入驶出系统、空管系统、识别与被识别系统等多项机载系统的研发和加改装工作和相关测试,并进行了多次相关地面试验,目前飞机状态良好正在进行转场测试的准备工作。

值得注意的是,作为今年两市首家披露三季报的炼石有色,转型航空制造业后业绩仍然低迷,今年前三季度炼石有色实现营业收入10.87亿元,净利润亏损2.13亿元。公司通过出让控股子公司朗星无人机10%股权,在四季度大幅扭亏,年度业绩预告预计实现盈利约747.79万元。

市场人士表示,在目前市场低迷情况下,此次定向增发获得国企力挺,更多是出于看好炼石有色未来发展前景和长期成长价值的选择,且炼石有色目前经营业务有所改善,伴随国企的加入将对公司业绩起到良好促进作用。与此同时,国有资本的入主将为炼石有色提供更大的发展平台,资源整合效率有望得到提升。

炼石有色已是二度更名

四川国资“独揽”定增股份

炼石有色的前身是咸阳偏转,1997年3月在深交所挂牌交易,控股股东为咸阳国资委。公司曾是中国最重要的偏转线圈生产和出口基地,也是国内偏转线圈行业中唯一的上市公司。

根据炼石有色公告,公司此次以14.26元/股的价格,向国瑞矿业和富润企业发行了1.12亿股股份。两家公司各分别认购5596.8万股股份,合计耗资15.96亿元。发行完成后,国瑞矿业和富润企业对炼石有色的持股比例均为8.33%,并列公司第二大股东。

因2007年、2008年连续2年亏损,咸阳偏转股票被ST,2009年实施债务重整。2010年,张政及其一致行动人参与咸阳偏转资产重组,炼石有色因此完成借壳上市,张政晋升为公司实际控制人。咸阳偏转重组完成后,公司更名为炼石有色,主营业务也变为矿业采选。

国瑞矿业和富润企业两家公司最终均由四川省国资委实际控制。两家公司合计持股16.66%股权,持股比例仅次于上市公司控股股东张政。

随着有色行业市场环境变化,加上环保治理深入,2014年起,炼石有色业绩不断下滑。2014年营业收入2.44亿元,到2015年降至1.55亿元;同期净利润从8245.96万元下降至5978.08万元。

回顾历史,2017年4月,炼石有色推出定增预案,公司拟发行股份募集不超过27.93亿元,资金计划用于Gardner公司100%股权。Gardner公司是一家欧洲领先的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业,主要业务包括航空航天零部件的生产、制造、装配、维修等。

为解决产业单一风险,2013年下半年以来,炼石有色相继设立成都航宇、中科航发、朗星无人机等项目,逐步涉足航空制造领域。

此后,炼石有色通过成都银行向成都双流兴城建设投资有限公司借款18亿元,并由炼石投资向Star Space Investment LP借款1.6亿美元,完成了对Gardner公司100%股权的收购。按照炼石有色的计划,公司将在定增完成后,使用募集资金予以置换。

2017年6月12日,公司实施完成对英国Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权的收购事项,航空业务正式成为公司主要业务,也是公司经营业绩的主要来源。这次交易耗资3.26亿英镑。 同时炼石有色定增募资不超过27.93亿元用于支付收购费用。

2017年12月,炼石有色定增获得证监会核准;2018年4月23日,公司收到证监会核准批文,6个月内有效。算下来,该批文应该在10月下旬到期。炼石有色此番发行可谓是“压哨”完成。

今年10月底披露的定增发行结果显示,炼石有色以14.26元/股价格最终发行了1.12亿股,募集资金净额15.76亿元,四川国资旗下的四川发展国瑞矿业投资有限公司和四川富润企业重组投资有限责任公司成为参加定增的两家对象。

对于炼石有色而言,为收购Gardner公司形成的巨额负债,成为了公司业绩较大拖累。公司2018年半年报称,其业绩之所以巨亏的重要原因,便是由于收购Gardner股权的借款利息的计提及美元借款本息发生汇兑损失,致使财务费用增加。因此,此番定增顺利完成,无疑可以大幅减少炼石有色的业绩负担。

更名转型突出主业

诸多举措助力公司扭亏

但在募集资金到位前,炼石有色已用自筹资金先行投入收购Gardner的交易。举债收购的结果是,借钱收购带来的财务费用直线飙升,大举吞噬公司净利润。今年前9个月,公司财务费用为1.99亿元。

在10月8日发布的2018年度业绩预告中,炼石有色曾预计今年全年将实现747.79万元的净利润,实现扭亏。业绩变动的原因包括“非公开发行股票实施完毕归还大部分借款”。

炼石有色今年率先披露了两市的首份三季报,前三季度实现营业收入10.87亿元,净利润亏损2.13亿元。公司还发布2018年度业绩预告,预计全年盈利约747.79万元。

四川省国资方面对炼石有色的鼎力相助不止体现在出资参与公司定增。在9月末,炼石有色宣布计划向成都市双流区交通建设投资有限公司出售持有的朗星无人机10%股权。这笔交易作价达3亿元。双流交投由成都市双流区国有资产监督管理办公室全资控制。

从炼石有色发布的2018年业绩预告看,公司第四季度“力挽狂澜”,净利润较前三季度扭亏。炼石有色表示,全年业绩变动主要是基于公司转让子公司朗星无人机10%的股权获得的收益、非公开发行股票实施完毕归还大部分借款,以及上年同期收到大额政府补助。

朗星无人机主要从事无人机及系统研发、设计、生产、销售及技术服务。在双流交投受让朗星无人机股权的交易中,朗星无人机的整体估值达到了30亿元。而截至上半年末,朗星无人机净资产不过1.26亿元,且公司设立以来连续亏损,营业收入为零。上述交易让炼石有色预计获利约2.5亿元。今年前三季度,炼石有色净利润亏损2.13亿元。这笔交易无疑将成为上市公司今年业绩扭亏的主要砝码。

值得注意的是,除转型航空业务的炼石有色外,近期还有多家公司拟变更证券简称。 为突出煤焦主业,雷鸣科化10月18日起更名为“淮北矿业”;明星电缆推动品牌升级,证券简称更名为尚纬股份;海航旗下的渤海金控,则为了聚焦航空租赁主业,不再拓展多元金融业务,拟将证券简称变回“渤海租赁”。

炼石有色为陕西上市公司,其缘何能受到四川省国资方面的青睐?

记者注意到,炼石有色在成都市双流区设立多个子公司。除了朗星无人机外,炼石有色旗下成都航旭涂层、成都航宇超合金、加德纳航空、成都航星股权投资基金等均注册在双流区。

2017年7月,炼石有色与双流区政府达成协议,拟在双流区投建“加德纳航空全球旗舰工厂项目”。项目投资规模不低于6亿元。在去年获得双流区政府相关财政补助时,炼石有色承诺在完成2017年度非公开发行股票募集资金28亿元到达专用账户后,将全资子公司炼石投资持有的Gardner公司转让于全资子公司加德纳航空持有,并在双流区建设加德纳航空全球管理、结算运营总部。

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